Dopo due ore di consiglio di amministrazione Mps ha decido di deliberare l’aumento di capitale da cinque miliardi di euro. L’operazione, si legge in una nota, dovrà essere chiusa entro fine anno per volere della Bce. Il prezzo massimo dell’aumento di capitale è stato confermato in 24,9 euro mentre il prezzo minimo tecnico è fissato in 1 euro. In una nota il Monte dei Paschi di Siena spiega che il 35% dell’aumento sarà destinato al pubblico indistinto in Italia, di cui almeno il 30% in prelazione ai soci, mentre il 65% sarà riservato al collocamento istituzionale.
Mps ha deciso di estendere l’offerta di conversione dei bond subordinati anche al prestito Fresh 2008 che non è stato emesso dalla banca. I titoli in circolazione del prestito ammontano a circa 222 milioni (l’offerta di conversione dei Fresh non era stata lanciata in precedenza perchè non erano stati completati gli approfondimenti tecnici in corso).
L’avvio dell’ offerta retail relativa all’aumento di Capitale, così come la proroga dei termini dell’esercizio di Liability Management, cioè della conversione dei bond subordinati in azioni, rimangono subordinate al via libera da parte di Consob che potrebbe arrivare nel pomeriggio e far partire la conversione domani contestualmente all’apertura dei libri per il collocamento istituzionale.
